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수출 나쁘지 않았는데…8월 무역수지 적자 95억달러 ‘사상 최대’

교역 사상 월 기준 최대 무역적자 기록, 14년만에 처음 5개월 연속 적자, 대중국 적자 넉 달째 지속, 8월까지 누적 적자 연간 최고 기록 이미 돌파, 반도체 수출마저 감소세….

산업통상자원부가 1일 내놓은 ‘8월 수출입 동향(잠정)’엔 수출 의존도가 큰 한국 경제에 어두운 그림자를 드리우는 으스스한 기록들이 넘쳐났다. 국내외 경기 부진 속에서 수출은 그럭저럭 선방했음에도 에너지 가격 고공행진에 따른 수입 급증으로 무역수지는 갈수록 나빠지고 있다. 최대 수출 대상국인 중국의 경기 침체, 최대 수출 품목인 반도체 분야의 업황 악화가 에너지 수입 가격 급등과 더불어 3대 악재로 꼽힌다.

8월 수출은 지난해 같은 달보다 6.6% 늘어난 566억7천만달러, 수입은 28.2% 증가한 661억5천만달러로 집계돼, 무역수지가 94억7천만달러 적자였다. 1956년 무역통계 작성 이후 66년 만에 월 기준 최대치다. 경제 규모가 커졌다곤 해도 기존 최고 기록(올해 1월 49억500만달러)의 두배에 가까운 수준이라 긴장감을 더한다.

올해 무역수지는 1월에 이어 4월(-24억7700만달러), 5월(-16억달러), 6월(-24억8700만달러), 7월(-48억500만달러)에도 적자를 기록한 바 있다. 이 달까지 이어진 5개월째 무역적자는 2007년 12월~2008년 4월 이후 14년 4개월 만이다. 8월까지 누적 무역적자는 247억2천만달러로 불어났다. 연간 기준 최대 적자 기록인 1996년의 206억달러를 웃도는 수준이다. 대중국 무역수지도 3억8천만달러 적자로 5월(-10억9400만달러) 이후 넉 달째 적자 행진을 이어갔다.

이창양 산업부 장관은 “높은 에너지 가격, 주요국 긴축 정책으로 인한 글로벌 경기 둔화와 중국의 성장세 회복 지연, 수요 악화에 따른 반도체 가격 하락이 수출 증가세 둔화와 수지 악화를 유발하는 리스크 요인으로 작용하고 있다”고 진단했다. 8월 에너지 수입액은 지난해 같은 달보다 88억6천만달러(91.8%) 증가한 Click 경제교육 | KDI 경제정보센터 185억2천만달러로 수입 증가세를 주도하며 무역적자 발생에 큰 영향을 끼쳤다고 산업부는 설명했다.

수출 실적 자체만 놓고 보면 크게 나쁘지 않았다. 8월 기준 역대 최대치이며, 기존 최고 실적인 지난해 8월(531억달러)에 견줘 30억달러 웃도는 수준이다. 품목별로는 석유제품 수출이 113.6% 늘었고, 자동차는 35.9%, 이차전지는 35.7% 증가했다. 반면 반도체는 글로벌 수요 약화와 가격 하락 등 여파로 7.8% 줄어든 107억8천만달러로 집계됐다. 2020년 6월(-0.03%) 이후 2년2개월 만의 역성장 기록이다.

지역별 수출을 보면, 동남아국가연합(ASEAN·아세안)·미국·유럽연합(EU) 등에서 증가했다. 대중국 수출은 중국의 성장세 회복 지연 탓에 5.4% 줄었고, 중남미 수출도 글로벌 경기 둔화 여파로 4.1% 감소했다.

8월 수입은 원유·가스·석탄 등 3대 에너지원과 반도체(26.1%) 및 수산화 리튬, 니켈-코발트 수산화물을 포함한 정밀화학원료(82.8%) 같은 원부자재 수입이 증가하며 역대 최대를 기록했다.

조상현 무역협회 국제무역통상연구원장은 “6월 이후 수출 증가율이 한 자릿수로 떨어지고, 수입 급증세는 그대로 이어지면서 상대적으로 (수출입) 격차가 확대된 것으로 봐야 한다”며 “러-우 사태 같은 외부 변수가 좋아지는 게 없고, 우하향하는 흐름이라 안심할 수 없는 상황”이라고 말했다. 수출 증가율은 5월 21.4%, 6월 5.3%, 7월 9.2%에 이어 8월에도 한 자릿수대에 머문 데 견줘 수입 증가율은 5월 31.9%, 6월 19.3%, 7월 21.8%에 이어 8월에도 30%에 가까운 급증세를 이어갔다.

한국은행은 지난 31일 블로그를 통해 “금년 하반기에도 국제유가가 높은 수준을 유지하는 가운데 글로벌 경기 둔화 영향이 본격화하면서 무역적자 흐름이 이어질 것으로 예상된다”며 “미-중 갈등 같은 교역환경 불확실성을 감안할 때 예상보다 더 악화될 가능성이 잠재돼 있다”고 밝혔다. 무역 적자 배경에 대해 한은은 “단기적‧경기적 측면(원자재 자격·글로벌 경기)뿐만 아니라 국내 수출입 구조변화 측면에서도 점검해 볼 필요가 있다”고 짚었다. 무역 흑자에 크게 기여했던 휴대전화‧디스플레이 분야에서 중국 쪽의 추격으로 우리나라 수출이 감소세를 이어가는 터에 수입 구조 측면에서는 글로벌 가치 사슬 참여 확대로 중간재 수입이 추세적으로 늘어나고 있다는 분석이다.

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WTO에 따르면 2007년 기준으로 우리나라는 세계 수출 11위, 수입 13위의 무역국이다. [그림 1]에서 보는 바와 같이, 1960년까지만 해도 세계무역에서 우리나라가 차지하는 비중은 미미했다. 1960년대 수출주도형 성장정책을 추진한 이후 1970년대에는 평균 37.4%, 1980년대에는 평균 14.6%, 1990년대에는 평균 10.6%의 수출성장률을 보였으며, 동기간 원자재 및 자본재 등을 포함한 수입규모도 지속적으로 증가하여 2008년 말 현재 수출은 4,220억달러, 수입은 4,353억달러에 이르렀고, 무역규모는 세계 총수출입의 2.7%를 차지하고 있다. 또한 우리 경제의 무역의존도(수출입액/명목GDP)는 1970년 34.8%, 1980년 62.4%, 1990년 51.1%, 2000년 62.4%, 2007년 69.4%, 2008년에는 92.3%로 증가해왔다. 무역수지(=수출-수입)는 1998년 이후 흑자가 100억달러 이상 지속되었으나 지난 2008년에는 고유가와 경기침체에 따른 수요 감소 등으로 인해 약 133억달러의 적자를 기록했다. 2009년 들어서는 선진국 경기침체 및 개도국 성장둔화 등으로 인해 수출여건은 불리해졌으나, 유가와 원자재가 하락의 영향으로 8월 말 현재 무역수지는 267억달러 이상의 흑자를 보이고 있다.

[그림 1] 우리나라 수출입 추이와 세계 수출입에서 차지하는 비중

주 : 수출은 FOB가격, 수입은 CIF가격 기준임.

자료 : IMF, International Financial Statistics , 2009.

2008년 우리나라 수출입구조를 살펴보면 수출에서 중화학제품이 91.9%를 차지하고 있고, 품목별로는 선박해양구조물(10.2%), 석유제품(8.9%), 무선통신기기(8.5%), 자동차(8.3%), 반도체(7.8%)순으로 수출비중이 높다. 1978년도 주요 수출품목이 의류(19.1%), 신발(5.7%), 목재류(4.2%), 어류(2.9%) 등이었던 것과 비교해 보면, 우리나라의 수출을 주도하는 품목의 내용이 지난 30년 동안 산업구조 변화와 함께 크게 달라진 것을 알 수 있다. 또한 수입에서는 중화학제품이 62.5%, 1차산품이 32.5%를 차지하고 있다. 품목별로는 원유(19.7%), 반도체(7.4%), 천연가스(4.6%), 석유제품(4.0%), 철강판(4.0%)의 수입비중이 높다.Click 경제교육 | KDI 경제정보센터

한 나라에 있어서 외국과의 거래내용은 향후 그 나라의 산업정책이나 외환정책의 기초자료가 된다. 국제수지표는 바로 이러한 필요에 따라 ‘일정 기간 중 국가 간에 발생한 모든 경제적 거래를 체계적으로 기록한 표’이다. 국제수지표는 외국과의 거래 특성에 따라 상품과 서비스의 수출입을 나타내는 경상계정과, 직접투자와 주식ㆍ채권 거래를 나타내는 자본계정, 그리고 국제수지 불균형을 조정하기 위한 외환보유액의 증감을 나타내는 준비자산증감계정으로 나뉘어 기록된다. 1)

자료 : 국가통계포탈, http://www.kosis.kr

우리나라 국제수지 중 경상수지는 1998년 이후 계속 흑자를 보여 왔으나 2008년에는 64억달러 적자를 기록하였는데, 이는 서비스수지 중 여행수지 적자폭은 예년에 비해 줄어들었으나 원유 Click 경제교육 | KDI 경제정보센터 등 국제 원자재가격이 급등하여 상품수지의 흑자폭이 크게 감소하였기 때문이다. 자본수지도 2002년 이후로 흑자를 보여 왔으나 2008년에는 해외증시 침체와 환율상승 등의 이유로 직접투자수지, 포트폴리오투자수지, 파생금융상품수지 모두 유출이 유입보다 많아 509억달러 적자를 기록하였다. 준비자산은 경상수지와 자본수지가 적자를 보임에 따라 564.5억달러 감소하였다. 그러나 2009년 2월 이후로는 상품수지가 흑자로 돌아섬에 따라 경상수지가 흑자를 보이고 있다. 2009년 8월 현재 경상수지는 20억달러 흑자를 기록하였으며, 자본수지도 51억달러 흑자를 나타냈다.

이론적으로 경상수지는 환율의 변동에 따라 큰 영향을 받는다. 환율이 하락하면 달러로 표시된 수출 상품의 가격이 오르게 되어 수출은 하락하나 수입은 증가하게 되어 경상수지가 악화될 가능성이 커진다. 반대로 환율이 상승하면 수출은 늘어나게 되나, 수입 상품의 원화 표시 가격은 상대적으로 비싸져 수입이 줄어들게 되어 경상수지의 개선을 기대할 수 있다. 하지만 원자재 및 부품의 해외의존도가 높은 나라의 경우에는 원자재 및 부품을 높은 가격을 주고서라도 수입할 수밖에 없으므로 수입의 감소는 제한적일 수도 있다. [그림 3]은 1990년 Click 경제교육 | KDI 경제정보센터 이후 환율의 변동과 경상수지를 나타내고 있다. 1998년을 기준으로 환율이 상승한 1998년 이후의 경상수지가 이전에 비해 개선되었음을 알 수 있다. 그러나 최근의 연구들에서는 우리나라의 경우 환율상승에 따른 수출증대와 수입감소 효과가 다른 국가들에 비하여 크지 않으며, 이는 수입 의존적 경제구조에 기인함을 지적하고 있다. 또한 환율의 변화가 물량의 변화를 가져와 상품수지 개선에 영향을 미치는 데는 시차가 존재하며, 환율 이외의 수요 및 공급 결정요인 등에 의해서도 경상수지가 영향을 받는다는 점도 유념해야 한다.

KBS 뉴스

뉴스 12 무역수지 적자 월간 최대…14년 만 다섯달 연속

입력 2022.09.01 (12:02)

수정 2022.09.01 (19:46)

지난달 우리 무역수지가 또다시 적자를 기록했습니다.

적자 폭도 계속 커져서 월간 기준 역대 최대였는데요.

다섯달 연속으로 적자가 이어지고 있는데, 2008년 금융위기 이후 14년 만입니다.

지난달 우리 수출액은 566억7천만 달러로 지난해 같은 기간보다 6.6% 증가했습니다.

반면 수입액은 661억5천만 달러로 28%나 늘어나면서 역대 최대를 기록했습니다.

그 결과 지난달 무역수지는 94억7천만 달러 적자를 기록했습니다.

적자 규모로 월간 기준 역대 가장 많았습니다.

올 들어 무역수지는 4월부터 다섯달 연속 적자를 기록하고 있습니다.

무역수지 적자가 5개월 연속 지속된 건 2008년 금융위기 이후 14년 만입니다.

주요 품목 가운데 자동차와 석유제품 등은 수출이 늘었지만, 전체 수출의 20% 가량을 차지하는 반도체의 수출이 줄었습니다.

반도체 수출이 전년 동기보다 줄어든 건 26개월 만입니다.

여기에 에너지원 수입액이 지난해 같은 기간보다 90% 넘게 늘었고, 반도체나 이차전지 소재 등의 수입도 크게 늘면서 적자를 키웠습니다.

올 상반기 무역수지 적자가 103억 달러로, 1996년 하반기 126억 달러 적자 이후 가장 큰 적자규모를 기록한 가운데, 글로벌 경기침체가 지속될 경우 무역적자가 이어질 수 있다는 전망이 제기됐다.

실제로 올 하반기 첫 달인 7월 무역수지도 47억 달러 적자를 기록하는 등 지난 4월부터 4개월 연속해 적자규모가 확대되고 있다.

국회예산정책처는 지난 17일 ‘최근 무역수지 적자 원인 및 향후 전망’ 보고서를 통해 올 하반기에도 무역적자가 이어질 수 있음을 우려하며, 중국에 크게 의존하는 중간재 수입시장을 다변화하는 등 무역체질을 강화해야 한다고 주문했다.

올해 무역수지 적자가 지속되는 것은 △원자재 가격 상승 △교역조건 악화 △중간재 위주의 수입구조 등 3가지가 원인으로 지목된다.

지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 공급 불안이 높아지면서 국제 원자재 가격 및 중간재 가격이 급격히 상승해 올해 1~7월까지 원자재 및 중간재 수입액은 4천261억 달러로 전년 동기 대비 25.5% 상승했다.

국제 유가 Click 경제교육 | KDI 경제정보센터 또한 3월부터 배럴당 100달러를 돌파하며 상승세를 보이다, 7월부터 글로벌 경기침체 우려와 미국의 비축유 방출 등으로 소폭 하락세를 나타냈으나, 8월 두바이 유가는 배럴당 101.54달러로 전년 동월 대비 46.1% 높은 수준을 유지하고 있다.

무역수지 적자세를 유도하는 또 다른 원인으로는 작년 2분기 이후 수입물가지수가 큰 폭으로 오른 반면, 수출물가지수는 주력 수출상품인 반도체를 중심으로 올들어 하락세를 보이는 등 수출입물가지수의 격차 확대로 교역조건이 악화되고 있다.

이같은 교역조건 악화는 실질소득의 감소를 통해 소비와 투자에 부정적인 영향을 미치게 된다.

이와 함께 우리나라 전체 수입 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 중간재 수입시장의 대 중국 의존도에서 무역적자 원인을 찾을 수 있다.

작년 기준 우리나라 중간재 수입액 비중은 50.9%에 달하며, 특히 수입 중간재의 대 중국 의존도는 28.4%로 매우 높은 편이다. 이는 우리나라가 중간재 가격 변화에 취약하다는 점을 방증한다.

국회예산정책처는 최근 대 중국 수출액보다 수입액이 더 크게 증가하면서 무역수지도 적자를 기록하고 있음을 지목하며, 우리나라 무역체질을 강화해 나가야 한다고 주문했다.

한편, 예산정책처는 우리나라 주력 수출품목인 반도체 수출가격이 하락한 반면 동절기를 앞두고 원유 등 에너지 비축 수요는 증가할 것으로 예상되나 공급이 늘어날 가능성은 낮아 당분간 수입액 증가세가 유지되는 등 무역수지 적자가 지속될 것으로 전망했다.

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