원자재 거래

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[데일리임팩트 이상현 기자] 원자재 상승과 물류비 인상 등의 여파로 상반기 하락세가 이어졌던 국내 주요 타이어 3사(한국타이어앤테크놀로지·금호타이어·넥센타이어) 주가가 하반기 들어 회복세로 돌아선 가운데 추후 원자재값 하락 등에 따른 긍정적 모멘텀이 기대된다.

증권업계에서는 원자재 가격 및 유가 하락, 물류 운임비 인하 영향으로 타이어업계 실적이 개선될 가능성이 높다는 분석이 나온다.

타이어 판가의 인상과 SUV 차량 및 전기차 타이어의 확산 전망 역시 하반기 수익성 개선의 모멘텀으로 작용할 전망이다.

5일 한국거래소에 따르면 타이어 3사 주가가 하반기 들어 반등세다. 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어의 5일 주가는 지난 7월 1일 대비 상승한 3만9350원(+17%), 3535원(+2%), 7300원(+35.1%)에 거래를 시작했다.

전일 대비로도 오후 2시 기준 한국타이어(1450원‧3.75%), 금호타이어(195원‧5.66%), 넥센타이어(210원‧2.86%) 모두 상승한 가운데 거래를 이어가고 있다.

지난 상반기 타이어업계는 비우호적인 시장 환경에 부진한 실적을 이어갔다. 각 회사가 한국거래소에 제출한 반기보고서에 따르면 한국타이어와 금호타이어의 상반기 영업이익은 각각 전년 대비 감소한 3013억4315만원(-19.3%), 23억7753만원(-80%)으로 집계됐다. 넥센타이어의 경우 662억4226만원 규모의 상반기 영업 손실을 기록하며 적자전환했다.

이와 같은 수익 감소는 상반기 원자재 가격 및 물류비의 인상과 연관이 깊다. 싱가포르 상품거래소에 따르면 타이어의 주재료인 천연고무의 가격은 상반기 인력부족 등의 이유로 계속 인상돼 5m 톤당 185.5싱가폴달러까지 올랐다.

또 전체 재료비의 60%에 해당하는 유가 역시 우크라이나 사태의 여파로 가격이 급등했다. 실제로 올해 초 배럴당 76.08달러, 76.88달러에 판매되던 미주원유(WTI), 두바이유의 가격은 3월 초 배럴당 123.7달러, 127.86달러까지 급등했다.

물류 운임비의 비용 역시 코로나 방역정책 여파로 인한 항만 적체 문제로 상반기 높은 가격을 유지했다. 컨테이너 운임 지표 중 하나인 상하이컨테이너운임지수는 올해 1월 초 5109.6을 원자재 거래 기록해 지난 21개월 중 최고치를 기록했다.

하지만 하반기를 기점으로 타이어 업체를 압박하던 비용 문제가 완화돼면서 긍정적인 사업 환경이 조성되고 있다.

5일 기준 타이어의 재료인 천연고무 가격은 5m 톤당 133.3싱가폴달러까지 하락했고 상하이컨테이너운임지수 역시 2847.62까지 떨어졌다. 같은 기간 국제유가 원자재 거래 역시 하락해 WTI와 두바이유는 각각 배럴당 86.87달러, 94.74달러에 거래되고 있다.

특히 타이어 판가 상승이 유지되고 글로벌 SUV의 판매량이 늘어나고 있다는 점은 하반기 수익성 개선의 모멘텀이 될 전망이다.

동시에 타이어업계 판가 이익 역시 상승할 전망이다. 소수업체가 시장을 과점해 가격 인상이 쉬운 타이어 업계의 경우, 상반기 원재료 인상폭을 반영하기 위해 판가를 계속해서 인상 중이다.

그럼에도 차량 가격의 인상에 비해 타이어가 차량에 차지하는 가격 비중은 여전히 낮아 차량 업체들의 구매심리는 견조할 것으로 분석된다. 실제로 한국투자증권의 자료에 따르면 2022년 원자재 거래 현대차의 자동차 가격에서 한국타이어의 타이어 가격이 차지하는 비중은 1.1%에 지나지 않는다.

글로벌 SUV 차량 판매의 확대도 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 전망이다. SUV용 타이어는 세단 차종의 타이어보다 비싸고 수익성이 높은데, 미국과 유럽시장을 중심으로 SUV 비중이 높아지면서 판매량도 확대되는 추세다.

자동차정보포털 마크라인즈에 따르면 글로벌 SUV판매비중은 2010년 11.3%에서 2022년 7월 40.5%까지 늘었다. 전기차 시장 확대로 인한 기존 타이어보다 15% 수익성이 높은 전기차 타이어의 판매 확대도 수익성 증대에 유효할 전망이다.

김진우 한국투자증권 연구원은 데일리임팩트에 “업계 주요 리스크 요인으로 경기불황이나 가격 전가능력 부족, 노사관계 악화가 있지만 긍정적인 요인이 더 커 투자 매력이 높다”고 설명했다.

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실적 우려에 발목…공매도 비중 60% 넘긴 삼양홀딩스

5일 공매도 비중 60.38%…전체 상장사 중 1위
유가·원자재 가격 상승, 수익성 악화 전망 커져

미국 시카고에서 열린 '국제 식품기술 박람회(IFT)'에 마련된 삼양사 부스 [사진 삼양사]

미국 시카고에서 열린 '국제 식품기술 박람회(IFT)'에 마련된 삼양사 부스 [사진 삼양사]

삼양홀딩스에 대한 공매도 거래 비중이 60%를 넘어섰다. 국제유가와 원자재 가격이 동반 강세를 보이면서 주력 자회사들의 수익성 악화 가능성이 거론되면서 공매도가 집중된 것으로 보인다.

6일 한국거래소에 따르면 지난 5일 기준 유가증권시장에서 삼양홀딩스에 대한 공매도 비중은 60.38%를 기록했다. 전체 일 거래량 2만3585주 중 1만4240주가 공매도 거래였다. 코스피 공매도 비중 2위였던 PI첨단소재(49.20%)와는 10%포인트 이상 격차가 벌어졌고, 코스닥 1위인 코웰패션(51.71%)보다도 공매도 비중이 높았다.

삼양홀딩스는 지난 1924년 설립된 삼양그룹의 지주회사다. 식품·화학 계열사인 삼양사와 화학계열사인 삼양이노켐, 삼남석유화학, 패키징 회사인 삼양패키징 등을 주요 자회사로 두고 있다. 2011년까지 지배구조 개편을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리해 삼양홀딩스를 신설해 지주사 전환을 완료했다.

삼양홀딩스에 지난 5일 쏟아진 공매도는 과열을 넘어서 폭격 수준이었다. 한국거래소는 공매도 과열 종목 지정 요건인 공매도 비중을 30% 이상으로 보고 있다. 단일 종목의 공매도 비중이 30% 이상이면 공매도가 과열 양상을 띤다고 본 것인데, 삼양홀딩스에 집중된 공매도는 이보다 두 배 이상 높았다.

공매도는 주식을 빌려서 판 뒤 실제 주가가 내려가면 싼 가격에 다시 사들여 차익을 얻는 투자기법이다. 일반적으로 주가 하락이 예상되는 종목이 공매도의 대상이 된다. 공매도가 집중되면서 삼양홀딩스 주가는 지난 8월 16일 7만6100원에서 9월 5일 6만7100원으로 2주 만에 11.8%(9000원) 급락했다.

우크라이나 전쟁 여파에 화학·식품업 악영향

삼양홀딩스에 대한 공매도가 급증한 이유는 실적 둔화 우려감이 커지고 있어서다. 삼양홀딩스는 지난해 연결기준 연간 영업이익 3510억원을 달성하며 사상 최대 실적을 냈지만, 올해 상반기 영업이익은 1004억원으로 전년동기(1989억원) 대비 반 토막이 났다. 국제유가와 원자재 가격이 고공행진을 거듭하면서 주력 자회사인 삼양사와 삼양이노켐의 수익성이 악화될 가능성도 커졌다.

러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 국제유가가 급등하면서 석유화학 기업의 업황은 악화되고 있다. 상반기 치솟았던 국제유가가 떨어져 원가 부담은 감소하고 있지만, 글로벌 불황으로 석유화학 제품 수요가 급감하면서 수요가 회복되지 않고 있어서다. 식품 기업 역시 원당(정제 전 설탕), 원맥(빻지 않은 밀), 옥수수 등 원재료 가격이 폭등할 경우 수익성 악화는 불가피하다.

삼양그룹은 올해 상반기 기준 매출의 51.1%를 화학 부문에서, 39.8%를 식품에서 내고 있다. 주력 사업 분야가 모두 타격을 받는 셈이다. 그룹의 간판격인 삼양사는 식품과 화학 부문이 모두 부진할 전망이며 삼양이노켐 등 비상장 자회사들도 타격은 불가피하다.

한편 이날 유가증권시장에서 삼양홀딩스는 전일 대비 0.30%(200원) 내린 6만6900원에 거래를 마쳤다. 이날 6만8200원에 출발한 주가는 장초반 강세를 보였으나 오후 들어 낙폭을 키우며 6만6000원대로 마감했다.

허지은 기자 [email protected]

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(조세금융신문=이정욱 기자) DL이앤씨가 추석을 앞두고 협력사의 자금 부담을 덜어주기 위해 거래대금을 전액 현금으로 조기 지급한다고 6일 밝혔다.

조기 집행할 자재비, 외주공사비 등 대금 규모는 약 2100억원이며 대상업체는 약 500곳이다.

DL이앤씨는 명절 전 원자재 대금 결제나 상여금 지급 등으로 협력회사의 자금 수요가 일시적으로 집중되는 상황을 고려해 거래대금 조기 지급을 결정했다.

DL이앤씨 관계자는 “코로나19 재확산, 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 협력사와 지속적인 소통을 통해 어려운 시기를 함께 헤쳐 나갈 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]

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